Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 20 декабря 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения облигаций серии 003Р-009 Международной финансовой организации Евразийский банк развития (ВВВ- от Standard & Poor’s (инвестиционный уровень); АAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный») объемом 10 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 14 декабря 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 5 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не выше 180 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 170 б.п., объем выпуска был увеличен до 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.

20 декабря 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «AAA (RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Банк Синара», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».