Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 17 апреля 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001Р-01 АО «Первый контейнерный терминал» (AA(RU) «Стабильный» от АКРА / ruAA- «Стабильный» от «Эксперт РА» объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 11 апреля 2024 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 15,90-16,00% годовых и с планируемым объемом выпуска не менее 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 15,70% годовых. Итоговый объем размещения составил 10 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 1,5 года. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

17 апреля 2024 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) и Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоили выпуску облигаций кредитный рейтинг на уровне АА(RU) и ruAA-соответственно.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк СИНАРА», и УК «Горизонт».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».