Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 07 ноября 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 003P-07R ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (AАA(RU) Стабильный от АКРА) общим объемом 34 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 31 октября 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 20 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не более 135 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 130 б.п., объем выпуска был увеличен до 34 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года.

07 октября 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «AAА(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). 

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», Банк «ВБРР» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк СИНАРА», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).