Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 30 июня 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-12-002Р Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (AA-(RU) / Стабильный от АКРА) объемом 15 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 28 июня 2023 года с объемом выпуска не менее 10 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 10,10% годовых (доходность не выше 10,36% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 9,95% годовых (доходность 10,20% годовых). Финальный объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года (1 092 дня). Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

27 июня 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «eAA(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), ООО «БК РЕГИОН».

Агент по размещению: АО «Россельхозбанк».