Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 21 апреля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения облигаций серии 003Р-06R с переменным купоном с привязкой к значению ключевой ставке Банка России ПАО «Газпром нефть» (AАA(RU) от АКРА) объемом 22 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 14 апреля 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 15 млрд рублей и ориентиром по спреду к значению ключевой ставке Банка России + премия не выше 1,4%. По итогам сбора заявок эмитент установил премию к значению ключевой ставки Банка России на уровне 1,3% и зафиксировал объем размещения в сумме 22 млрд руб. Срок обращения облигаций выпуска составляет 5 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

21 апреля 2023 года ценным бумагам выпуска был присвоен кредитный рейтинг на уровне AАA(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), Банк «ВБРР» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк СИНАРА».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).