Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 09 марта 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002P-02 ООО «Сэтл Групп» (АКРА «А(RU)» (стабильный прогноз)) объемом 5,5 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 03 марта 2023 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 12,40% годовых (доходность не выше 12,99% годовых) и с планируемым объемом выпуска не менее 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 12,20% годовых (доходность – 12,77% годовых). Итоговый объем размещения составил 5,5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

09 марта 2023 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг на уровне А(RU).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», АО «БКС Банк», «Газпромбанк» (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк СИНАРА».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».