Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 17 февраля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии ПБО-03 ПАО «Полюс» (ruAAA/ Стабильный от Эксперт РА) объемом 20 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 15 февраля 2023 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не более 10,70% годовых (доходность не более 10,99% годовых) и с планируемым объемом выпуска не менее 20 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,40% годовых (доходность к погашению 10,67% годовых). Итоговый объем размещения составил 20 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 5 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

17 февраля 2023 года ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAAA от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).