Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 07 декабря 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-24 ПАО АФК «Система» (ruAА- (Эксперт РА)) объемом 10 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 02 декабря 2022 года с целевым объемом выпуска 10 млрд рублей и ориентиром по ставке купона 10,20% - 10,40% годовых (доходность 10,59% - 10,81% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,00% годовых (доходность 10,38% годовых). Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 3 года.

7 декабря 2022 года выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA-.

Организаторы выпусков: BCS Global Markets, ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО Банк Синара, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).