Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 06 декабря 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 003P-05R ПАО «Газпром нефть» (AAA(RU) (АКРА)) объемом 30 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 25 ноября 2022 года с объявленным объемом размещения не менее 20 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 9,15% годовых (доходность не выше 9,47% годовых). По итогам сбора заявок эмитент зафиксировал объем размещения в сумме 30 млрд рублей и установил ставку купона на уровне 9,00% годовых (доходность - 9,31% годовых). Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

6 декабря 2022 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску биржевых облигаций серии 003P-05R ПАО «Газпром нефть» кредитный рейтинг на уровне AAA(RU).

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (АО), Банк «ВБРР» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).