Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 01 декабря 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002P-02 Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ruAAА/ Стабильный от Эксперт РА) объемом 20 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 28 ноября 2022 года с объявленным объемом выпуска в сумме 15 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 9,00% годовых (доходность не выше 9,20% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 8,90% годовых (доходность к оферте 9,10% годовых). Срок обращения биржевых облигаций составляет 5 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 2,5 года.

01 декабря 2022 года выпуску биржевых облигаций от Рейтингового агентства «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAAA.

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), Банк "ВБРР" (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Синара Инвестиционный Банк.

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).