Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 22 ноября 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-004P-02 Государственной компания «Автодор» (ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА)) объемом 4,6 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось с 17 ноября по 18 ноября 2022 года с объявленным объемом размещение в сумме 4,6 млрд рублей. Ориентир ставки купона составлял не выше 9,69% годовых. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 9,45%. Срок обращения биржевых облигаций составляет 5 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 2 года.

22 ноября 2022 года выпуску биржевых облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне AA(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) и кредитный рейтинг на уровне ruAA+ от Рейтингового агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», BCS Global Markets, АО «Россельхозбанк», Синара Инвестиционный Банк.

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).