Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 27 октября 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-001Р-05 ПАО «Группа Черкизово» (ruA+ / Позитивный (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»; A+(RU) / Позитивный Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)) объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 25 октября 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 10,20% годовых (доходность не выше 10,60% годовых) и с планируемым объемом размещения не менее 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купонов на уровне 9,95 % годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,33% годовых. Объем размещения был увеличен до 10 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена. 27 октября 2022 года ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне A+(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», BCS Global Markets, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк Синара.

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).