Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 11 октября 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ПАО «ГМК «Норильский никель» (ruAАА/ ”Стабильный” от «Эксперт РА») объемом 25 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 06 октября 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 9,85% годовых (доходность не выше 10,09% годовых) и с планируемым объемом размещения 25 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купонов на уровне 9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99% годовых. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций предусмотрена через 3 года. 11 октября 2022 года ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAAA от «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «РОСБАНК», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».