В 1: Это «День. Главное» на РБК. Самое важное к этой минуте. В студии - Андрей Левченко...
В 2: ... Павел Демидович.
В 1: Присоединяйтесь к нашей дискуссии. Еще раз напомню про телеграм-бот.
Вместе с нами - наш постоянный эксперт и соведущий - заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского госуниверситета Артур Демчук,
- Артур, приветствуем!
В 2: Да, сейчас про экспорт поговорим, насколько это...
В 1: Что экспортируется.
В 2: Что экспортируется. Да, участвуйте. Но вот согласитесь, Артур, сложнее, мне кажется, процесса сегодня нет. Куда везти, по какой цене везти, как везти, что везти? Потому что везде одни знаки вопроса. Была выстроена там...
В 1: Ну, есть еще хорошие вопросы - откуда везти, через кого везти? Это уже сюда.
В : Уравнение с десятью неизвестными, согласитесь?
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Конечно.
В 2: Да.
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Это всегда так было.
В 2: Да. Но вот с вашей точки зрения, это процесс временный? Или вот такие ограничения, сложности, бесконечно неизвестные мы будем наблюдать там еще, я не знаю сколько, три, пять, десять лет?
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Ну, рынок всегда несет неопределенность. Понятно, что сейчас больше неопределенности, потому что какие-то логистические цепочки старые рушатся, новые надо налаживать, но так оно, собственно, было всегда, спрос, спрос меняется, предложения меняются, технологии меняются, кто-то переориентируется на другие виды товаров там и так далее. Вот, а вы говорите, там, экспорт, я тоже участвовал, участвую в так называемом экспорте образовательных услуг.
В 2: Ну, и, кстати...
В 1: В платежной балансе как бы тоже.
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Когда... Когда мы... Мы обучаем иностранцев, у нас есть, допустим, у Московского университета, есть филиалы в зарубежных государствах, вот в странах СНГ, в частности.
В 2, Ну, и насколько усложнился этот процесс, пришлось ли его менять, например?
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Ну, для образовательных услуг он усложнился в меньшей степени, поскольку студенты и к нам приезжают из-за рубежа, правда, естественно, поток, допустим, с Запада, там, из Европы, из других стран, он, естественно, уменьшился, но зато это все компенсируется потоком из стран СНГ, из Китая.
В 2: В количественном... денег, ну, вряд ли, наверное эти цифры есть у вас.
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Количественно... Количественно, кстати, увеличивается количество иностранных студентов из восточных стран, прежде всего Китая и стран СНГ, поэтому здесь в плане экспорта образовательных услуг, конечно, хочется наращивать, хочется расширять за счет, там, африканских стран, с которыми у нас сейчас налаживаются, укрепляются отношения с латиноамериканскими странами, но пока не жалуемся, пока динамика хорошая.
В 1: Но помимо экспорта образовательных услуг у нас есть протокол от заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке, где впервые Банк России предложил несколько сценариев развития для российского экспорта, два основных направления. Поскольку экспорт замедлялся в конце 2023 года... У тебя, Андрей?
В 2: Да, давай цифры, Паша, озвучу, чтобы было понятно, понятен масштаб проблем. Российский экспорт в 2023 году по сравнению с 2022 годом упал на 28 процентов, экспортировали в 22-м году на пятьсот девяносто два миллиарда долларов, а в 23-м - на четыреста двадцать пять миллиардов. То есть снижение такое значительное.
В 1: И ЦБ говорит о том, что возможны два сценария. Один сценарий, который предполагает, что данное замедление экспорта носит такой конъюнктурный характер, и оно исправится в 2024 году и в дальнейшем. И второй сценарий, который предполагает, что это структурная проблема, связанная в том числе с санкционными ограничениями, с целым рядом различных рестрикций, в том числе с ограничениями на экспортных рынках, с ситуацией в мировой экономики. И российским экспортерам придется задуматься над тем, чтобы активнее работать на потребности российского внутреннего рынка.
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Но здесь еще надо поправку, извините, делать, на... если мы только чисто в стоимостном выражении...
В 1: В стоимостном выражении - из-за стоимости энергоресурсов и сырья у нас 22-й год будет рекордным.
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Понятно, понятно. Но мы считаем... Мы считаем снижение по абсолютным цифрам в стоимостном выражении, но вопрос - во сколько снижение объема? Может быть, это упало за счет цены, допустим, объем экспорта...
В 2: Не может быть, а именно упал.
АРТУР ДЕМЧУК (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА): Объем экспорта упал на 10 процентов, а выручка - на 30 процентов.
В 1: Но четвертый квартал 23-го к четвертому 22-го - это уже близкие уровни, когда с пиков мы уже опустились. Ну, вот давайте уточним, может, нам подскажет Валерий Вайсберг, директор Аналитического департамента инвесткомпании «Регион».
- Валерий, вот ту динамику, которую мы видим, она связана с динамикой основных сырьевых составляющих нашего экспорта? Либо это некая структурная проблема, на которую ЦБ обращает внимание?
В 2: И какой вам сценарий кажется наиболее реалистичным, Валерий?
ВАЛЕРИЙ ВАЙСБЕРГ (ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ИК «РЕГИОН») (по видеосвязи): Да, добрый день! Ну, в принципе, конечно, действительно, надо разделять динамику ценовую и динамику абсолютного выражения. В принципе, на энергетических рынках и нефть, и газ, и даже уголь, в общем-то, 23-й год динамика российского экспорта была отрицательной, в то время как, на самом деле, да, спрос на газ, он снижался, но не такими значительными темпами в физическом выражении, ну, а на уголь, например, и на нефть спрос даже рос, да, то есть мировая торговля нефтью и углем, она увеличивалась. Да, в принципе, единственный такой крупный сырьевой элемент российского экспорта, где, действительно, все достаточно позитивно, - это зерно, в принципе, и спрос мировой, и на российский экспорт зерна выросли, вот, а цены, действительно, упали, то есть, если посмотреть на ситуацию по компонентам 23-го года, то основной, конечно, вклад в сокращение экспорта внесли именно цены. Конечно, глобальная торговля, если вот мы вернемся к summary заседания Банка России, да, мировая торговля в прошлом году стагнировала. Если опираться на данные ВТО, она выросла менее чем на один процент, может быть, даже около половины процента, но опять же нужно понимать, что внутри этого экспорта - действительно, не только сырье, но и машиностроительная продукция, и полупроводники, и, в общем-то, действительно, тут вопрос какой? Да, или мы, в общем-то, действительно, вот наращиваем переработку в России и начинаем экспортировать товары с больше добавленной стоимостью, на которые спрос все-таки растет, да, или все-таки, действительно, мы свое присутствии в той или иной мере будем сокращать, но если опираться на Послание Президента Федеральному Собранию, там четко сказано, что все-таки выбран первый путь, мы будем экспортировать больше несырьевых, неэнергетических товаров, и, собственно, вот этот сценарий, наверное, сейчас является базовым, то есть мы увеличиваем потребление сырья внутри России, экспортируем, наверное, также или чуть меньше сырья, а взамен экспортируем продукты с более высокой добавленной стоимостью.
В 2: Хорошо.
В 1: Но это все требует изрядных усилий, потому что, чтобы повысить уровень переработки и подняться вверх по цепочке, нужны огромные инвестиции, а с этим у нас не всегда...
В 2: Ну, а давай еще одно мнение послушаем. Андрей Гнидченко, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, - с нами на связи.
- Андрей, какой вам сценарий кажется наиболее реалистичным? И в данном случае тут придется ли нам переосмысливать вообще, что экспортировать, что оставить в стране, если говорим... Надо ли нам биться...
В 1: Мы недавно просто говорили о том, что наша задача - переориентировать направление потоков нашего экспорта, а тут речь идет о том, что с экспортом надо как бы подзабыть немножко.
В 2 :Ну, да, и вычеркнуть ли там Европу, например, из стран, которые являются основными получателями нашего углеводородного сырья? Вот какой должна быть стратегия, Андрей?
АНДРЕЙ ГНИДЧЕНКО (ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ) (по видеосвязи): Здравствуйте! Да, ну, в целом я согласен, что торговля, конечно, переориентируется, но по некоторым товарам мы с той же Европой продолжаем торговать, например, теми же удобрениями, они под санкциями не находятся, они находятся в высоком спросе у наших партнеров - не только дружественных, но и недружественных стран. Поэтому тут надо смотреть, наверное, может быть, даже отдельно по разным видам товаров. И что я хотел бы сказать по поводу оценок ЦБ и того, что ЦБ в пресс-релизе писал о двух возможных сценариях? Мне кажется, что возможна некая комбинация этих сценариев, потому что... потому что вот для сырьевых товаров, да, мы наблюдаем, что подстройка происходит достаточно успешно, то, о чем я сказал, про удобрения, про нефть и нефтепродукты - тоже мы видим, что мы нашли новых партнеров, то есть та же Индия. Но что касается товаров более высокой степени переработки, здесь несколько сложнее, поскольку многие страны такие рынки защищают сильнее, чем рынки сырьевые, то есть действуют не тарифные барьеры, и здесь гораздо сложнее закрепиться на новых рынках.
В 1: Андрей, вот извините, на этот момент мне кажется важным... То есть речь идет о том, что основная проблема у нас - не с теми секторами, не с теми товарами, которые находятся под санкционными рестрикциями, а с несырьевым, неэнергетическим экспортом, который в меньшей степени подвергается санкционным ограничениям?
АНДРЕЙ ГНИДЧЕНКО (ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ) (по видеосвязи): Ну, можно сказать и так, да, потому что на эту сферу, наверное, обращают меньше внимания при планировании схем обхода санкций, да, скажем так, вот, то есть то, что попало под санкции, здесь правительство достаточно успешно работает, и мы видим, что перенаправление поставок, оно реально происходит, вот, а что касается товаров более высокой степени проработки, есть еще такой фактор, как повысившийся внутренний спрос на российском рынке, который также оттягивает часть продукции на себя, и, возможно, часть эффекта от того, что вот несырьевой, неэнергетический экспорт пока не развивается так же активно, как сырьевой, связано с этим фактором.
В 1: Вот по поводу переработки внутреннего спроса у нас есть еще один гость - Иван Демченко, акционер металлургического холдинга»Новосталь-М», член Генерального совета и председатель Комитета по металлургии «Деловой России».
- Иван, добрый день! Иван, вот как бы вопрос, что называется, в лоб - а что вам мешает продавать вашу продукцию не в Африку где-нибудь, испытывая проблемы с конвертацией трех десятков различных африканских валют, а просто продавать на российский рынок за рубли? Казалось бы, идеально...
ИВАН ДЕМЧЕНКО (АКЦИОНЕР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «НОВОСТАЛЬ-М», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕТАЛЛУРГИИ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ») (по видеосвязи): Всем добрый день! Спасибо за приглашение, за возможность выступить! Знаете, мы к ограничениям, в принципе, любого рода уже привыкли, потому что с 2016 года тот же Евросоюз, он вводил квотирование на импорт российской стали и стали из других стран, из других регионов, и в целом у нас с 2016 года больше 90 процентов продукции ехало в так называемые дружественные страны. Поэтому для нас не было никакой проблемы перестроиться, просто нужно было вот эту всю цепочку, да, ее нужно было с самого начала создавать, то есть нужно было и флот свой торговый покупать, нужно было, соответственно, продукцию везти, ее выгружать самим, ее нужно было сертифицировать самим, то есть выполнять ту работу, которую раньше выполняли все там известные зарубежные трейдеры, которые сегодня полностью ограничили работу с Российской Федерацией. Очень важный момент - то, что в России просто физически нету такого потребления. То есть мы являемся крупнейшим экспортером строительной стали из России и продолжаем работать, и за прошлый год больше 90 процентов экспорта у нас было по продукции, да, и, конечно, там, я уже неоднократно говорил, концентрация исключительно на российском рынке, она исключена, потому что у нас нет физически потребления. Мы в сентябре поставили исторический рекорд поставок катанги на российский рынок, это было тридцать тысяч тонн из двухсот пятидесяти тысяч тонн мощностей, которые у нас есть. То есть это фактически нам либо производство надо закрывать, да, если мы не будем поддерживать экспорт, а мы его, к сожалению, не то что не поддерживаем, мы его еще и, будем так говорить, немного «тушим», потому что с октября месяца у нас сведены пошлины экспортные, которые по факту, к сожалению, на электрометаллургическом производстве, на историческом, таком низкомаржинальном производстве, и так сейчас, грубо говоря, мы отдаем фактически всю свою прибыль, да. То есть нельзя замыкаться на рынке России, потому что, если мы замкнемся на российском рынке, помимо того, что как бы объемов нет, мы уберем себя из вот этой мировой конкуренции, да, то есть мы из-за того, что всегда работали там на более чем ста рынках за рубежом, мы получали самые лучшие мировые практики, видели, как лучше производить сталь, как ее лучше паковать, как ее лучше перевозить и так далее, и создали, действительно, на сегодняшний день, я хочу сказать, что российский продукт, российская строительная сталь - она одна из лучших в мире, это точно, вот. И просто, я говорю, стало работать сложнее, то есть, если у нас цикл сделки раньше там составлял порядка шестидесяти дней, там, семидесяти дней, то сегодня у нас по некоторым направлениям идут сделки почти год, по тем же самым там африканским направлениям, потому что очень длинные отсрочки, которые мы вынуждены финансировать теперь при помощи своих же банков, страховать теперь мы вынуждены в своих российских компаниях, то есть у нас по факту забрали вот эти возможности в виде там дешевых ресурсов, а так, то есть не экспортировать невозможно.
В 2: Иван, да, секунду, а вот тут очень важный момент, вы тут сказали, да, там год сделка идет, проблемы со страхованием, с финансированием, а с учетом ключевой ставки - там 16 процентов, все это еще дороже стало... И, несмотря на это, для вас внешние рынки выгодны?
ИВАН ДЕМЧЕНКО (АКЦИОНЕР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «НОВОСТАЛЬ-М», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕТАЛЛУРГИИ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ») (по видеосвязи): То есть мы либо закрываемся, либо мы продолжаем работать.
В 2: Нет, ну, а вы, вот как изменилась ваша прибыль, как изменились ваши доходы? Ну, вы рассказали, все усложнилось до нельзя, да, и казалось бы, что, ну, а какой смысл на внешние рынки везти, если там и здесь у вас расходы, и здесь расходы, и здесь расходы, и все равно прибыльно, да, получается?
ИВАН ДЕМЧЕНКО (АКЦИОНЕР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «НОВОСТАЛЬ-М», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕТАЛЛУРГИИ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ») (по видеосвязи): Нет, надо понимать, прибыль, она, действительно, сократилась очень существенно, да, то есть у нас падение по прибыли, ну, реально на экспорте сейчас составляет в три-четыре раза падение - такое существенное очень, да, то есть на российском рынке, безусловно, мы продолжаем там хотя бы какую-то часть там побольше зарабатывать, да, чем на экспорте, но тем не менее, еще раз говорю, не экспортировать мы не можем, либо нам нужно тогда просто сокращать производство, что мы уже собственно, к сожалению, и делаем, да, то есть мы сократили объемы производства сейчас, ну, порядка там где-то на двадцать процентов, да, по сравнению там с предыдущим годом, и это очень существенно, вот. И, конечно, надо понимать, что есть все равно и меры поддержки хорошие, да, то есть есть поддержка сегодня от государства, да, в первую очередь от ВЭБовских институтов, от РЭЦа есть поддержка, то есть, действительно, выдают предэкспортные, ну, такие недлинные деньги, да, то есть там годовые деньги дают, там полуторагодовые деньги дают, чтобы можно было хотя бы как-то, ну, то есть компенсировать, да, то есть мы сегодня получаем, действительно, там рублевые кредиты дешевле, чем это есть, там, в Росси. Но, к сожалению, объем этих кредитов, он составляет там порядка там меньше десяти даже процентов от нашего общего объема кредитования, в первую очередь, потому что большие инвестпрограммы... Как правильно отметили здесь, то, что нужно уходить в более высокий передел, чтобы больше зарабатывать, да, и, ну, конечно, как бы тяжело очень и в такой ситуации находиться, и при этом продолжать инвестиционные программы больше, чем...
В 2: Да...
В 1: Извини, Андрей, просто хотел бы уточнить, Иван. Вот все же вот вы видите для себя некий сценарий, в котором нарастание санкционных ограничений, нарастание проблем с платежами, в том числе и в дружественных валютах, в какой-то момент приводит к тому, что экспортные рынки для вас начинают просто сжиматься? Либо вы предпочитаете вот в ту сторону не смотреть? Вот у вас сделка длится год, через год она будет длиться полтора, а потом и два...
ИВАН ДЕМЧЕНКО (АКЦИОНЕР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «НОВОСТАЛЬ-М», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕТАЛЛУРГИИ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ») (по видеосвязи): Все равно будем продолжать работать, все равно будем продолжать экспортировать, и в Азию, и на Ближний Восток, и на балканские страны, которые, если там получается у них еще работать, будем продолжать работать, в любом случае.
В 2: Спасибо, Иван!
В 1: Спасибо!
В 2: Валерий! Валерий, скажите, а вот к чему в итоге-то может привести такая ситуация - падение прибыли, доходов российских экспортеров? Ведь, ну, вот сейчас Иван говорил, по некоторым позициям, по некоторым компаниям, некоторые страны, там в три - в четыре раза сокращение экспорта... Ведь это такая тенденция не самая хорошая.
ВАЛЕРИЙ ВАЙСБЕРГ (ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ИК «РЕГИОН») (по видеосвязи): Действительно, тем более сегодня мы получили новости о том, что, в принципе, сложности есть и у «Новотэка», с отгрузкой газа, в общем-то, продолжаются проблемы логистические. В принципе, если учесть, что по ряду товаров, прежде всего, сырьевых, наши мощности не сильно превосходят внутреннее потребление, конечно, сокращение экспорта, оно будет приводить к росту себестоимости удельной, и, на самом деле, эта история достаточно проинфляционная. Поэтому, безусловно, я согласен с реальным сектором, с «Новосталью», что, в принципе, даже если экспорт сейчас, в данный момент, нерентабельный, если он будет даже убыточным, да, лучше его продолжать, чем закрыть половину мощностей и столкнуться с тем, что постоянные издержки, они распределяются по меньшему объему товаров, значит, база для цен на внутреннем рынке все равно вырастет.
В 2: А вот, Андрей, вас хотел спросить. Мы обсуждали тему, что надо перерабатывать те же углеводороды. А надо ли расширять, например, и усиливать, например, позиции, ну, в частности, например, металлургия, там, медь, алюминий, литий, да, там, мощнее присутствует на рынках? Потому что ведь есть такие сферы, где мы могли бы предложить рынку больше, но как-то меньше обращали внимания на эти товары экспортные.
АНДРЕЙ ГНИДЧЕНКО (ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ) (по видеосвязи): Ну, у нас в последнее время много говорится про энергопереход, и мне кажется, что, конечно, не в ближайшие, может, пару лет, но в долгосрочной перспективе, конечно, нужно на это обращать внимание и пытаться найти те ниши, в которых мы могли бы быть конкурентоспособны. Ну, вот медь и литий в этой связи, мне кажется, хорошо в эту тему ложится, согласитесь?
АНДРЕЙ ГНИДЧЕНКО (ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ) (по видеосвязи): Китай сейчас...
В 1: С литием все плохо сейчас...
В 2: Но это пока да.
АНДРЕЙ ГНИДЧЕНКО (ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ) (по видеосвязи): Китай сейчас очень активно участвует в этом процессе и является уже одним из лидеров производства электромобилей, поэтому, как раз, в нашем взаимодействии с Китаем здесь возможен поиск новых точек роста.
В 1: Валерий, вот хотелось бы такой несколько взгляд сверху на российский экспорт получить. У нас одна минута.. 7Если поставить вот три основные проблемы для российских экспортеров - платежная инфраструктура, логистика, что сейчас довлеет?
ВАЛЕРИЙ ВАЙСБЕРГ (ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ИК «РЕГИОН») (по видеосвязи): думаю, что логистика, потому что все-таки значительная часть российского экспорта, она с точки зрения платежных ограничений, все-таки в более свободном положении, чем импорт.
В 1: Спасибо!
