24 сентября 2024 года на Московской Бирже прошло размещение облигаций Республики Саха (Якутия) серии 35016 объёмом 6,8 млрд руб. Это первый выпуск среди субъектов Российской Федерации с переменным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России.

Книга заявок была открыта 19 сентября 2024 года. Премаркетинг выпуска начинался со спреда к ключевой ставке не выше 150 б.п. В ходе сбора книги он дважды снижался и составил в итоге 130 б.п. Общий спрос превысил 21 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает заявленный объём займа. Спрос по финальному ориентиру превысил 10 млрд руб.

«Размещение облигаций Республики Саха (Якутия) вызвало огромный интерес среди самых различных категорий инвесторов - коммерческих банков, управляющих, страховых, инвестиционных компаний и физических лиц. Высокое кредитное качество Республики, а также правильный выбор плавающей структуры купонных платежей с привязкой к ключевой ставке, являющейся в условиях высокой волатильности фондового рынка защитной стратегией как для эмитента, так и для инвесторов, активно проведённая премаркетинговая компания - все это послужило залогом успешного завершения сделки и позволило обеспечить высокий спрос на облигации Якутии с достижением минимального спрэда по отношению к результатам размещения первоклассных заемщиков, обладающих наивысшим рейтингом странового уровня», - отметил заместитель генерального директора Брокерской компании «РЕГИОН» Евгений Литвин.

Объём выпуска составил 6,8 млрд руб. Срок обращения – 5 лет. Облигации имеют 60 купонов по 31 дню каждый. Амортизация номинальной стоимости осуществляется по следующему графику: 20% в дату выплаты 20-го купона, по 25% в даты выплат 32-го и 47-го купонов, 30% в дату выплаты 60-го купона. 

Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAA- от агентства Эксперт РА. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является ООО «БК РЕГИОН».