Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 09 апреля 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии ПБО-02-06 АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ruA- / Стабильный от Эксперт РА и A-.ru / Стабильный от НКР) общим объемом 8 млрд рублей. 

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 04 апреля 2024 года с объемом выпуска не менее 7 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 16,30% годовых (доходность не выше 17,58% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне не выше 16,05% годовых (доходность не выше 17,29% годовых). Финальный объем выпуска составил 8 млрд рублей. Срок до погашения составляет 5 лет. Срок до оферты составляет 2 года. 

09 апреля 2024 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне A-.ru от Рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» и на уровне ruA- от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк СИНАРА».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).