Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 28 февраля 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 003P-10R и серии 003P-11R ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (AАA(RU)/Стабильный от АКРА; ruAAA /Стабильный от Эксперт РА) общим объемом 70 млрд рублей.

Формирование книг заявок на приобретение облигаций проводилось 21 февраля 2024 года с объявленным объемом выпусков серии 003P-10R не менее 15 млрд и серии 003P-11R не менее 10 млрд рублей. Для серии 003P-10R купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, где ориентир по спреду был установлен не более 140 б.п. Для серии 003P-11R купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ставки RUONIA + спред, где ориентир по спреду был установлен не более 150 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил финальные спреды для серии 003P-10R в размере 130 б.п. к ключевой ставке Банка России, для серии 003P-11R в размере 140 б.п. к ставке RUONIA. Суммарный объём выпуска серии 003P-10R составил 50 млрд рублей, срок обращения облигаций составляет 3 года. Суммарный объём выпуска серии 003P-11R составил 20 млрд рублей, срок обращения облигаций составляет 2 года.

28 февраля 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAAA от Рейтингового Агентства «Эксперт РА» и AAA(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк Синара», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).