Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 28 декабря 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 003P-08R и серии 003P-09R ООО «Газпром нефть» (AАA(RU)/Стабильный от АКРА; ruAAA /Стабильный от Эксперт РА) общим объемом 27 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 22 декабря 2023 года с объявленным объемом каждого выпуска 10 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред, где ориентир по спреду был установлен не более 130 б.п., и исходя из ставки RUONIA + спред, где ориентир спреда был установлен не более 140 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил финальную ставку купонов как значение ключевой ставки Банка России+ 130 б.п. и значение ставки RUONIA +140 б.п. Суммарный объём составил 27 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 3 года (003P-08R) и 4 года (003P-09R).

28 декабря 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне«AAА(RU)/Стабильный» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). 

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк Синара», АО «Россельхозбанк». 

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).