Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 003Р-03 Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ruAAА / Стабильный от Эксперт РА) объемом 10 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 30 ноября 2023 года с объемом выпуска не менее 5 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 13,10% годовых (доходность не выше 13,76% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 12,90% годовых (доходность 13,54% годовых) и зафиксировал объем размещения в размере 10 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет. Оферта на выкуп облигации Эмитентом по усмотрению их владельцев предусмотрена через 2,5 года.

05 декабря 2023 г. выпуску ценных бумаг присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruAAA» от Рейтингового агентства «Эксперт РА» и AAA(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество).

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк СИНАРА». 

Агент по размещению: ПАО «Банк СИНАРА».