Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 24 ноября 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002Р-13R ПАО «Ростелеком» (AA+(RU)/Стабильный(AKPA); AAA.ru/ Стабильный (НКР)) объемом 15 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 20 ноября 2023 года с первоначальным объемом выпуска 10 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 13,25% годовых (доходность не выше 13,92% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 12,85% (доходность 13,48% годовых). Финальный объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 2,25 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

24 ноября 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «АА+(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк». 

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).