Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 31 октября 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 ПАО «МТС» (ruAAA/AAA.ru (Эксперт РА/НКР)) общим объемом 25 млрд рублей.

Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 20 октября 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 15 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не выше 150 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 125 б.п., объем выпуска был увеличен до 25 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года.

31 октября 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне AАA.ru от Рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» и ruAАA от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», АО «БКС Банк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк СИНАРА», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».