Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 11 октября 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П12 ПАО «РУСГИДРО» (AАA(RU) (стабильный) от АКРА) объемом 30 млрд рублей.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 03 октября 2023 года с первоначальным объемом выпуска не менее 20 млрд рублей и ориентиром по ставке 1-го купона не выше ключевой ставки Банка России + 1,3% годовых. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку 1-го купона на уровне 14,20% годовых (КС + 1,2%). Финальный объем выпуска составил 30 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 5 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.
11 октября 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне AАA(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).
Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (АО), ООО «БК РЕГИОН».
Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).