Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 10 октября 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-002Р-09 и серии БО-002Р-10 ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» (AАA(RU)/Стабильный от АКРА; AАA(RU) /Стабильный от Эксперт РА) общим объемом 60 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 05 октября 2023 года с объявленным объемом каждого выпуска не менее 30 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не более 130 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 125 б.п., объем каждого выпуска составил 30 млрд рублей (суммарный объем 60 млрд руб.). Срок обращения облигаций составляет 4,5 года.

10 октября 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «AAА(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Россельхозбанк». 

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).