Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 03 октября 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-26 ПАО АФК «Система» (AA-(RU) от АКРА / ruAA- от Эксперт РА) объемом 15 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 28 сентября 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 10 млрд рублей и с купонным доходом, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA + спред», где ориентир по спреду был установлен не выше 225 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 190 б.п., объем выпуска был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года.

03 октября 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruAA-» от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк Синара.

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).