Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 24 мая 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA (Ruble Overnight Index Average), серии БО-09 ПАО «ГМК «Норильский никель» (ruAАА/Стабильный от «Эксперт РА») объемом 60 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 22 мая 2023 года с первоначальным ориентиром спреда к RUONIA не выше 140 б.п. и с объемом выпуска не менее 30 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил спред к RUONIA в размере 130 б.п., и зафиксировал объем выпуска в размере 60 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

23 мая 2023 года ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruAAA» от Рейтингового агентства «Эксперт РА».

«ГМК «Норильский никель» продолжает активно осваивать российский долговой рынок, и инвесторы отвечают эмитенту взаимностью: новые качественные инструменты позволяют им эффективно диверсифицировать собственные портфели ценных бумаг. Компания далеко не исчерпала потенциал для наращивания облигационных заимствований, о чем свидетельствует значительный рыночный спрос на только что размещенный выпуск. Надеюсь, что «Норильский никель» не остановится на достигнутом и в перспективе займет место среди крупнейших эмитентов, соответствующее его вкладу в российскую экономику», - отметил вице-президент БК РЕГИОН Алексей Кузнецов.

Организаторы выпуска: «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».