Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 27 апреля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-03 Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (ruAA- / Стабильный от Эксперт РА; AA-(RU) / Стабильный от АКРА) общим объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 25 апреля 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 5 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 10,40% годовых (доходность не выше 10,67% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,05% годовых (доходность к погашению 10,30% годовых) и увеличил объем размещения до 10 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций – 2,5 года. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

27 апреля 2023 года ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне «АА-(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: АО «БКС Банк», «Газпромбанк» (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк СИНАРА».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).