Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 04 апреля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-02, номинированных в юанях АО «ЮГК» (ruAA- / Стабильный от Эксперт РА; AA-(RU) / Стабильный от АКРА) общим объемом 600 млн юаней.

Книга заявок инвесторов была открыта 30 марта 2023 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 5.75% годовых (доходность – не выше 5,83% годовых) и с планируемым объемом выпуска не менее 450 млн китайских юаней. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купонов на уровне 5,50% годовых и зафиксировал итоговый объем размещения в размере 600 млн юаней. Срок обращения биржевых облигаций – 2 года. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций не предусмотрена.

03 апреля 2023 года ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruAA-» от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: АО «БКС Банк», «Газпромбанк» (АО), ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Банк СИНАРА».

Агент по размещению – «Газпромбанк» (АО).