Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 23 марта 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-24 ПАО «МТС» (ruAAA/AAA.ru (Эксперт РА/НКР)) объемом 20 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 16 марта 2023 года с объявленным объемом выпуска 15 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 9,25% годовых (доходность к погашению не выше 9,58% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 9,05% годовых (доходность к погашению 9,36% годовых) и увеличил объем размещения до 20 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций выпуска составляет 2 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

23 марта 2023 года ценным бумагам выпуска был присвоен кредитный рейтинг на уровне AАA.ru от НКР и ruAАA от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», АО «БКС Банк», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк СИНАРА», АО ИФК «Солид».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».