Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 16 марта 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-01 и серии 001P-02 АО «Группа компаний «Медси» (Эксперт РА: ruA+) общим объемом 6 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 14 марта 2023 года с объявленным объемом каждого выпуска 3 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не более 10,35% годовых (доходность к оферте 10,76% годовых) для выпуска серии 001P-01 и не более 10,80 % годовых (доходность к оферте 11,24% годовых) для выпуска серии 001P-02. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 9,85% годовых (YTP 10,22% годовых) для выпуска серии 001P-01 и 10,35% годовых (YTP 10,76% годовых) для выпуска серии 001P-02. Срок обращения биржевых облигаций каждого выпуска составляет 15 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 2 года для выпуска серии 001P-01 и через 3 года для выпуска серии 001P-02.

16 марта 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне ruA+ от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: ООО «БК РЕГИОН», АО «БКС Банк», «Газпромбанк» (АО), ПАО «Банк СИНАРА», АО ИФК «Солид», АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк».

Агент по размещению: ПАО «Банк СИНАРА».