Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 22 февраля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002P-01 АО «Эталон-Финанс» (ruA- (Эксперт РА) /Стабильный) объемом 8 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 17 февраля 2023 года с объявленным объемом выпуска не менее 5 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не более 13,90% годовых (доходность к оферте не более 14,64% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 13,70% годовых (доходность к оферте 14,42% годовых) и увеличил объем выпуска до 8 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 15 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 3 года.

21 февраля 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне ruA-от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», АО «БКС Банк», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», АО ИФК «Солид», ПАО «Банк СИНАРА», ПАО «МТС-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Тинькофф Банк».

Агент по размещению: ПАО «Банк СИНАРА».