Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 16 февраля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-003P-03 Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА)) объемом 4 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 14 февраля 2023 года с объемом выпуска 4 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 10,30% годовых (доходность не выше 10,57% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,30% годовых (доходность 10,57% годовых). Финальный объем выпуска составил 4 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

16 февраля 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «AA(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», АО «БКС Банк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Банк СИНАРА».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).