Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 27 декабря 2022 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-07R ПАО «ФСК - Россети» (AAA(RU) (АКРА) объемом 30 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 22 декабря 2022 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не более 9,00% годовых (доходность к оферте 9,31% годовых) и с планируемым объемом выпуска не менее 15 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 8,80% годовых (доходность к оферте– 9,09% годовых). Итоговый объем размещения составил 30 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 15 лет. Оферта на досрочный выкуп биржевых облигаций предусмотрена через 2,5 года.

27 декабря ценным бумагам эмитента был присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпуска: «Газпромбанк» (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк СИНАРА».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).