Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 28 мая 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-003Р-02 ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» (AАA(RU)/Стабильный от АКРА; ruAAA /Стабильный от Эксперт РА) общим объемом 40 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 21 мая 2024 года с объявленным объемом выпуска не менее 30 млрд рублей. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред, где ориентир по спреду был установлен не выше 135 б.п. По итогам сбора заявок эмитент установил финальные спреды в размере 125 б.п. к ключевой ставке Банка России. Итоговый объём выпуска составил 40 млрд рублей, срок обращения облигаций составляет 4 года.

28 мая 2024 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне AAА(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). 

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Банк Синара».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).