Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 03 февраля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 003P-02R ПАО «Сегежа Групп» (ruA+ (Эксперт РА)) объемом 6 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 27 января 2023 года с первоначальным объемом выпуска не менее 4 млрд рублей и ориентиром по ставке купона 10,85-11,05% (доходность 11,30-11,52% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,60% (доходность 11,03% годовых). Финальный объем выпуска составил 6 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 15 лет. Оферта на досрочный выкуп облигаций предусмотрена через 2,25 года.

03 февраля ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне ruA+ от Рейтингового агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «БКС Банк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», «Газпромбанк» (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Банк СИНАРА», АО ИФК «Солид», АО «Россельхозбанк»

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).