Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 01 февраля 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-П09 ПАО «РУСГИДРО» (AАA(RU) (стабильный) от АКРА) объемом 35 млрд рублей.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 27 января 2023 года с первоначальным объемом выпуска 15 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 9,40% годовых (доходность не выше 9,62% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 9,20% годовых (доходность 9,41% годовых). Финальный объем выпуска составил 35 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.
01 февраля ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне AАA(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).
Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).