О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
«РЕГИОН» является автором проекта «Россия. Полет через века», а также партнером ряда других некоммерческих проектов.
19 Октября, 2020
Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение облигаций класса «А» OOO «СФО МОС МСП 6» объемом 6,2 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 15 октября 2020 года на Московской бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения облигаций класса «А» OOO «СФО МОС МСП 6» объемом 6,2 млрд рублей. Поручителем по займу является АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («ААА(ru)»/ АКРА).

Форма выпуска - неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А» с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 000 рублей. Обеспечением является не менее 7750 млн рублей – портфель рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства с фиксированной ставкой, выданных в соответствии с российским законодательством, и отвечающих определенным квалификационным требованиям, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг. Револьверный период - 1 год. Оригинатором портфеля МСП выступает АО «МСП БАНК».

Книга заявок инвесторов была открыта 12-14 октября 2020 года с ориентиром по ставке первого купона 5,78-5,88%% годовых (эффективная доходность 5,94-6,04% годовых). По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена эмитентом на уровне 5,83% годовых (эффективная доходность 5,99% годовых). Дата погашения выпуска - 26 мая 2033 года. Дата купонной выплаты – 26 число каждого месяца.

Организатор выпуска: ООО «БК РЕГИОН», АО «МСП Банк», ПАО «Совкомбанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ВТБ Капитал (АО), BCS Global Markets. Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».

Выпуск подлежит включению в Ломбардный список Банка России по результатам принятия решения Советом директоров Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 9 месяцев 2020 года компания вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов (без учета собственных выпусков), а по итогам 2019 года заняла 2-е место в рэнкинге организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) финансового информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019», является лауреатом премии 2019 года Cbonds Awards в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с I эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (2-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска РУСАЛ БРАТСК серии БО-001Р-01) и «Дебют года» (в качестве организатора выпуска белорусского ритейлера Евроторг - Ритейл Бел Финанс, 01). Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».