О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
13 Декабря, 2019
БК «РЕГИОН» успешно провела сбор заявок на облигации ПАО «Газпром нефть» объемом 20 млрд рублей

Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 12 декабря 2019 года состоялось успешное закрытие книги заявок по десятилетним биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» (BBB- (S&P) / Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) / AAA (RU) (АКРА)) серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей.

В ходе формирования книги было подано более 40 заявок общим объемом, превышающим первоначальный объем предложения (10 млрд рублей) более чем в 4 раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения два раза и была установлена на уровне 7,15% годовых, что на 5-25 б.п. ниже границ первоначально маркетируемого диапазона (7,20-7,40% годовых). Доходность к погашению составила 7,34% годовых.

Техническое размещение биржевых облигаций планируется 20 декабря 2019 года на Московской Бирже.

«Первоклассное кредитное качество «Газпром нефти» и высокое доверие к ценным бумагам эмитента со стороны инвесторов позволило установить срок нового заимствования на уровне 10 лет. В ходе сбора заявок высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту увеличить предлагаемый объем облигаций к размещению с первоначальных 10 млрд рублей до 20 млрд рублей по номинальной стоимости. Данное размещение позволило задать новые ориентиры для всех эмитентов первого эшелона по объему, срокам и ставкам привлечения. 20 млрд рублей на 10 лет и под 7,15% годовых – это очень хороший результат!», - отмечает Алексей Кузнецов, председатель Совета директоров БК «РЕГИОН».

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: «Газпром нефть» продолжила многолетнюю  практику успешных размещений на российском публичном долговом рынке и стала первым эмитентом в нефтегазовом секторе, осуществившим рыночный выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей со сроком погашения 10 лет. Возможность рыночного корпоративного размещения  на такой срок свидетельствует о развитии российского финансового рынка и доверии инвесторов к долгосрочной стратегии развития компании. Высокий спрос инвестиционного сообщества на ценные бумаги «Газпром нефти» позволил нам зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объеме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок».

 Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Сбербанк КИБ».

Справочно:

ПАО  «Газпром нефть»  (ВВВ- (S&P)/ Ваа2 (Moody's), ВВВ (Fitch), ААА (RU) (АКРА)) – вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.  В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. На 31 декабря 2018 года суммарные запасы углеводородов (с учетом доли в СП) составили 2,84 млрд тонн н. э. (стандарт SРЕ-РRМS). Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1,8 тысяч станций в России, странах СНГ и Европы. Компания входит в число лидеров отрасли по темпам роста финансовых показателей, а также по такому комплексному показателю эффективности, как возврат на вложенный капитал. По итогам 6 месяцев 2019 года выручка компании составила 1,2 трлн рублей, скорректированная EBITDA – 368,2 млрд рублей. Крупнейший акционер «Газпром нефти» - ПАО «Газпром» (95,68 %).

БК «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 59 облигационного займа на общую сумму 636 млрд рублей. По итогам 11 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» занимает 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2019 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с  I эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (2-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска РУСАЛ БРАТСК серии БО-001Р-01) и «Дебют года» (в качестве организатора выпуска белорусского ритейлера Евроторг - Ритейл Бел Финанс, 01), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».