О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
11 Ноября, 2019
БК «РЕГИОН» успешно разместила второй выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) 2019 года

Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в состав одного из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов - Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 11 ноября 2019 года на Московской Бирже прошли сделки по размещению второго выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) 2019 года объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет.

Начальный ориентир по ставке первого купона составил 6,90-7,20% годовых.

Книга заявок была открыта 6 ноября. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 6,95% годовых.

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат восьмого, одиннадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать седьмого купонных доходов по облигациям, 20% в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-»,  национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU) и от агентства «Эксперт РА» – «ruАА-».

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом выступил Московский кредитный банк.

Организаторы займа: БК «РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ», ВТБ Капитал и Совкомбанк.

Cправочно:

БК «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 53 облигационных займов на общую сумму 566 млрд рублей. По итогам 10-ти месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска «Роснефти», 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».