Нижегородская область сегодня утвердила решение об эмиссии облигаций 2016 года. Размещение запланировано на 22 июня 2016 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер RU35011NJG0.
Объем выпуска составляет 10 млрд руб. Срок обращения – 7 лет. Облигации имеют 27 квартальных купонов (1 купон – 210 дней, 2-26 купоны – 91 день, 27 купон – 71 день). Ставка первого купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 25% в даты выплаты 16,20,24 и 27 купонов.
Книга заявок будет открыта 16 июня 2016 года с 10.00 до 15.00 мск.
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Расчеты по сделке при размещении Облигаций пройдут на ФБ ММВБ.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером является ООО «БК Регион».
Организаторы займа: БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк.