Брокерская компания «РЕГИОН» сообщает об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям ООО «Концерна «РОССИУМ» серии БО-01
25 ноября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ООО «Концерн «РОССИУМ» серии БО-01 номинальным объемом 10 млрд рублей.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет. Структурой эмиссии предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год.
По результатам процедуры букбилдинга эмитентом было принято решение об установлении ставки 1 купона на уровне 13,50% годовых. Ставки 2-4 купонов определяются по формуле:
Ki = R + 2,5%, где Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых (i=2,3,4);
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.
Общий спрос превысил предложение и составил более 12,5 млрд руб.
Размещение биржевых облигаций состоится 27 ноября 2015 года в ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.
Организаторы выпуска – ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Совкомбанк».
Технический Андеррайтер – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».