Брокерская компания «РЕГИОН» сообщает об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям ООО «Концерна «РОССИУМ» серии БО-01

26 Ноября, 2015

25 ноября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ООО «Концерн «РОССИУМ» серии БО-01 номинальным объемом 10 млрд рублей.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет. Структурой эмиссии предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год.

По результатам процедуры букбилдинга эмитентом было принято решение об установлении ставки 1 купона на уровне 13,50% годовых. Ставки 2-4 купонов определяются по формуле:

Ki = R + 2,5%, где Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых (i=2,3,4);

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

Общий спрос превысил предложение и составил более 12,5 млрд руб.

Размещение биржевых облигаций состоится 27 ноября 2015 года в ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.

Организаторы выпуска – ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Совкомбанк».

Технический Андеррайтер – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Другие новости

13 апреля, 2021

Группа компаний «РЕГИОН» выступила партнером проведения «Тотального диктанта»

05 апреля, 2021

Брокерская компания РЕГИОН успешно разместила дебютный выпуск социальных биржевых облигаций ПАО «МТС»

31 марта, 2021

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» – победитель премии «Финансовая Элита России»

Все новости