Книга заявок на муниципальные облигации города Новосибирска 2015 года (государственный регистрационный номер RU35007NSB1) будет открыта 5 октября с 10:00 до 18:00 и 6 октября с 9:30 до 16:00 по московскому времени. Размещение запланировано на 12 октября 2015 года.

Индикативная ставка 1-го купона составляет 11,65-12,46% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 12,62-13,50% годовых.

Объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки остальных купонов зафиксированы в решении об эмиссии.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 9-го купона – 40%, 13-го купона – 5%, 21-го купона – 15%, 22-го купона – 20%, 25 купона – 15%, 28-го купона – 5%.

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ.

Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг международным рейтинговым агентством Standard&Poor's на уровне «BB+» и «ruAA+».

Генеральный агент: ООО «БК РЕГИОН».

Решение

Порядок направления оферт

Условия выпуска

Презентация для инвесторов