Книга заявок на приобретение государственных облигаций Нижегородской области 2015 года была открыта 17 и 18 августа 2015 года (серия RU34010NJG0). Генеральным агентом было получено 17 заявок общим объемом свыше 18,4 млрд рублей. Диапазон предлагаемой инвесторами процентной ставки по 1-му купону составил 11,00 – 11,30% годовых.
В итоге ставка 1-го купона установлена Эмитентом в размере 11,15% годовых. Ставки со 2-го по 19-й купоны определяются следующим образом:
Объем выпуска составляет 12 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
По выпуску предусмотрено 19 купонных периодов: длительность первого купонного периода составляет 188 дней, остальных купонных периодов – по 91 дню.
Согласно графику амортизации долга погашение будет происходить частями в даты выплат 4-го (5%), 8-го (5%), 12-го (30%), 16-го (30%) и 19-го (30%) купонных доходов.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Расчеты по сделке при размещении Облигаций пройдут на ФБ ММВБ
24 августа 2015 года.
Технический андеррайтер: ООО «БК РЕГИОН».
Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк».