Сбор заявок запланирован на 19 декабря 2014 года с 10.00 до 14.00 по московскому времени.
Объём выпуска составит 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс рублей. Способ размещения – букбилдинг.
Облигации имеют 20 ежеквартальных купонов (1-ый – 125 дней, 2-19-ый – 91 день, 20-ый – 62 дня). Ставка первого купона устанавливается Эмитентом. Ставки со 2-го по 20-ый купоны равны первому.
Погашение осуществляется амортизационными частями в размере 10, 30, 20, 20, 20 % от номинальной стоимости в даты погашения 5-го, 9-го, 13-го, 17-го и 20-го купонов соответственно.
5 декабря 2014 года международное агентство Fitch присвоило Эмитенту рейтинг «B+», прогноз «Стабильный».
Генеральный агент: ООО «БК РЕГИОН»