22 апреля 2014 года успешно завершены сбор заявок и прайсинг по трехлетним евооблигациям типа LPN (ноты участия в кредите) АИКБ «Татфондбанк» в долларах США. Объем сделки составил $70 млн. Техническое размещение состоится 28 апреля 2014 года на Венской фондовой бирже. Номинал ценных бумаг $500 000, срок обращения – 3 года, доходность – 11% годовых, предусмотрена оферта через 1,5 года.

Выпуску присвоены предварительные международные рейтинги агентства Standard&Poor`s категории «В» и агентства Moody’s категории «B3»

Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch совместно с Брокерской компанией «РЕГИОН» и «Открытие Капитал»

«Татфондбанк» стал первым эмитентом, который разместил долларовые облигации на международном рынке после решения России о присоединении Крыма.

«Для нас очень важно принять участие в этом размещении, – говорит управляющий директор ГК “РЕГИОН” Алексей Кузнецов. – В нынешние непростые для финансовых рынков времена оно может стать позитивным сигналом для российских и зарубежных инвесторов».