работающих во всех сегментах финансового рынка.
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
15 августа в 10:30 по московскому времени открылась книга заявок на облигации ООО «СУЭК-Финанс» серии 05 (государственный регистрационный номер: 4-05-36393-R от 04.09.2012 г., ФСФР России). Дата закрытия – 16 августа 2013 года в 17:00 по московскому времени.
Объем выпуска составит 10 млрд руб., номинал одной бумаги – 1 тыс. рублей.
Размещение на ЗАО «ФБ ММВБ» запланировано на 22 августа 2013 года.
Способ размещения - book-building. Диапазон индикативной ставки первого купона находится на уровне 8,60 – 8,80% годовых (ставки 2-ого-6-го купонов равны ставке 1-го купона), интервал доходности 8,78 – 8,99% годовых.
Купонный период составит 6 месяцев. Облигации размещаются сроком на 10 лет. Предусмотрена оферта через 3 года.
Выпуску присвоен рейтинг Ba3 агентства Moody’s (П). Поручителем эмитента является ОАО «СУЭК» (имеет рейтинг Ba3 агентства Moody’s).
Оферентом по выпуску является SUEK Plc.
Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, ЗАО ЮниКредит Банк
