Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню; доллар и евро, в свою очередь, немного снизятся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи упадет на следующей неделе на 2,3%, до 2675 пунктов.
Цена на нефть марки Brent при этом за неделю поднимется на 1 доллар, до 72,07 доллара за баррель, а курс евро останется около 1,055 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 7 копеек - до 13,76 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 32 копейки, до 99,68 рубля, евро - на 29 копеек, до 105,42 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
«Рынок умерил свои ожидания относительно роста ключевой ставки Банка России в то время, как глава ФРС Джером Пауэлл своей риторикой подтвердил сформированные новой статистикой ожидания более жесткой денежно-кредитной политики и более крепкого доллара», - рассказал Валерий Вайсберг из ИК «Регион».
«Мировые фондовые рынки вновь отступают от недавних максимумов в рамках коррекционной динамики. Заложив в котировки итоги президентских выборов в США, инвесторы принялись реагировать на более традиционные факторы. Поток экономической статистики в целом был лучше ожиданий и не указывал на признаки рецессии. Однако доллар продолжил стремительное укрепление к большинству валют, и особенно - к евро», - комментирует Владимир Евстифеев из банка «Зенит».
Данные по инфляции в США за октябрь продемонстрировали небольшое ускорение, однако цифры оказались в рамках рыночных ожиданий, заявления главы Федрезерва сводились к нейтральной оценке экономики и отсутствию спешки в дальнейших шагах понижения размера базовой процентной ставки, добавляет он.
«Заряд геополитического оптимизма от результатов выборов в США в отсутствие новых позитивных внешних сигналов начал иссякать, данные Росстата по недельной инфляции укрепили ожидания еще одного повышения ключевой ставки в декабре, цены на нефть и другое сырье попали под давление сильного доллара и настораживающей макростатистики из Китая. В этих условиях ослабление рубля к минимумам года могло лишь немного подсластить пилюлю биржевым «быкам», - отмечает Александр Шепелев из «БКС Мир инвестиций».
«Предстоящая неделя будет сравнительно менее насыщенной на важные для мирового рынка события. Инвесторы будут оценивать ноябрьские индексы деловой активности в ряде развитых стран, в первую очередь в США. Индексы PMI дадут оперативные сигналы о состоянии экономики, и в случае заметного охлаждения деловой активности в США доллар может ослабиться после выраженного укрепления за последнюю неделю», - комментирует Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
Благодаря росту стоимости американского доллара в лидерах роста на Московской бирже могут оказаться ценные бумаги российских экспортеров с низкой долговой нагрузкой, а российские нефтедобытчики, наоборот, могут оказаться в лидерах снижения, если мировые цены на нефть продолжат падать, добавила Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
РУБЛЬ СНИЗИТСЯ К ЮАНЮ
В основе ослабления рубля - видимое оживление спроса на валюту последних дней, видимо, отражающее некоторое улучшение ситуации с трансграничными платежами, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ.
«Против рубля пока играет и фаза укрепления доллара на мировых рынках после победы Трампа. На следующей неделе импульс к росту валютных курсов, как мы надеемся, сможет ослабнуть - приближение налоговых выплат (28 ноября) будет способствовать активизации продаж экспортерами. Да и позиции доллара к мировым валютам уже достаточно неплохо окрепли», - добавляет он.
Для рубля перспективы еще более жесткой ДКП не столь значимы в краткосрочной перспективе, считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург. «На этом фоне курс юаня в ближайшее время, вероятно, продолжит двигаться в коридоре 13,65-13,85 рубля», - добавляет он.
В сочетании с невыразительной динамикой китайской экономики, оказывающей давление на нефтяные котировки, потенциально менее значительный разрыв в ставках между Россией и США может на некоторое время удерживать курс доллара в диапазоне 100-105 рублей, однако в среднесрочной перспективе эти уровни являются слишком слабыми и неустойчивыми, и российская валюта может вернуться в диапазон 98-99 рублей за доллар, говорит Валерий Вайсберг из ИК «Регион», рассуждая о факторах курсообразования рубля.
ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ
«В понедельник индекс Мосбиржи почти достиг отметки в 2800 пунктов на позитивных ожиданиях инвесторов, вызванных избранием президентом Дональда Трампа в США, который заявлял одной из предвыборных целей урегулирование международных политических конфликтов, что может привести к частичному снятию санкций с российских компаний. После бурного роста рынок стал консолидироваться в зоне 2740-2780 в ожидании дальнейших вводных», - рассказал Кирилл Климентьев из «Цифра брокер».
Ключевая причина такой реакции рынка заключается в том, что фокус инвесторов по-прежнему направлен на ситуацию с инфляцией и ключевой ставкой Банка России, и никаких существенных движений до наступления определенности с макроэкономической ситуацией не будет, добавил он.
«Попытка индекса Мосбиржи дотянуться до отметки 2800 пунктов на уходящей неделе не увенчалась успехом, до нее в моменте не хватило буквально пары пунктов... При этом уровни вблизи 2700 пунктов уже не раз выступали зоной поддержки, отсюда может и в этот раз сформироваться волна движения в сторону 2800 пунктов. Помочь этому движению могли бы новые позитивные сигналы геополитики, рост цен на нефть, смягчение сигналов ЦБ», - отметил Шепелев.
На российском рынке во вторник будут опубликованы отчеты по МСФО МТС и «Европлана», добавил эксперт.
«На российском рынке акций на уходящей неделе снова доминировали продавцы. Фиксации прибыли после бурного роста котировок прошлой недели способствовали всплеск опасений относительно дальнейшего ужесточения Банком России ДКП после публикации неоднозначных данных по инфляции, а также слабость рынка нефти и неуверенность инвесторов, что приход Трампа быстро приведет к снижению геополитического давления», - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
На фоне снижения мировых цен на золото также ожидается снижение стоимости ценных бумаг российских золотодобывающих компаний, отметил Чернов.
