Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 29 июня 2023 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-005P-01 Государственной компании «Автодор» (ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА)) объемом 20 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 23 июня 2023 года с объемом выпуска 20 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не более 10,31% годовых. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 10,31% годовых. Финальный объем выпуска составил 20 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года (дюрация - 2,22 года с учетом амортизации). Структурой выпуска предусмотрена амортизация - в дату окончания 1-го купона (через 0,5 года) 20% от номинальной стоимости, в дату погашения (через 3 года) 80% от номинальной стоимости. Оферта на досрочный выкуп облигаций не предусмотрена.

29 июня 2023 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне «AA(RU)» от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (АО), «БКС Банк», ПАО «Банк СИНАРА», ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (АО).