О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
16 Декабря, 2014
Брокерская компания «РЕГИОН» выступит организатором размещения дополнительных четырех выпусков биржевых облигаций АКБ «Российский Капитал» (ПАО) объемом 3 млрд рублей


16 декабря 2014 года в 11.00 по московскому времени состоится открытие книги заявок на дополнительные выпуски №1,2,3,4 биржевых облигаций АКБ «Российский Капитал» (ПАО) серии БО-01 (Идентификационный номер дополнительных выпусков – 4B020102312В от 15.08.2013). Дата закрытия книги заявок – 17 декабря 2014 года в 15.00 по московскому времени. Планируемая дата начала размещения доп. выпусков на ЗАО «ФБ ММВБ» – 19 декабря 2014 года. Способ размещения – открытая подписка. Режим размещения – адресные заявки.

Ориентир цены без накопленного купонного дохода (НКД) – 100%, доходность к оферте – 12,29% годовых. НКД на одну биржевую облигацию на 19.12.2014 – 33,21 рубля.

Дата погашения серии БО-01 – 06 сентября 2014 года, дата оферты – 10 сентября 2015 года.

Номинальный объем каждого дополнительного выпуска составит 1 млрд рублей. Номинальный объем основного выпуска – 3 млрд рублей. Ставка 3-4-го купонов находится на уровне 12% годовых, ставку 5-6-го купонов определяет эмитент.

Номинал одной биржевой облигации – 1 тыс рублей. Купонный период составит 6 месяцев.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг В+/ прогноз «стабильный» агентством Fitch.


Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ПАО Банк «ФК Открытие»