О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
23 Апреля, 2014
Брокерская компания «РЕГИОН» выступила соорганизатором размещения валютных облигаций АИКБ «Татфондбанк»


22 апреля 2014 года успешно завершены сбор заявок и прайсинг по трехлетним евооблигациям типа LPN (ноты участия в кредите) АИКБ «Татфондбанк» в долларах США. Объем сделки составил $70 млн. Техническое размещение состоится 28 апреля 2014 года на Венской фондовой бирже. Номинал ценных бумаг $500 000, срок обращения – 3 года, доходность – 11% годовых, предусмотрена оферта через 1,5 года.

Выпуску присвоены предварительные международные рейтинги агентства Standard&Poor`s категории «В» и агентства Moody’s категории «B3»

Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch совместно с Брокерской компанией «РЕГИОН» и «Открытие Капитал»

«Татфондбанк» стал первым эмитентом, который разместил долларовые облигации на международном рынке после решения России о присоединении Крыма.

«Для нас очень важно принять участие в этом размещении, – говорит управляющий директор ГК “РЕГИОН” Алексей Кузнецов. – В нынешние непростые для финансовых рынков времена оно может стать позитивным сигналом для российских и зарубежных инвесторов».