О Группе
«РЕГИОН» является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп и ведет свою историю с 1995 г.
Пресс-центр
Информационная политика группы компаний «РЕГИОН»
основана на трех основных принципах - прозрачности,
своевременности и объективности.
НЕбизнес
Чтобы добиться успехов в любом деле, недостаточно быть просто профессионалом, нужно оставлять место для полета фантазии.
21 Октября, 2013
Брокерская компания «РЕГИОН» сообщает об открытии книги заявок на облигации ОАО «Московский кредитный банк» серии БО-06 и серии БО-09 общим объемом 8 млрд рублей


21 октября в 11:00 по московскому времени открылась книга заявок на облигации ОАО «Московский кредитный банк» серии БО-06 (идентификационный номер 4B020601978B от 20.06.2013) и серии БО-09 (идентификационный номер 4B020901978B от 20.06.2013). Дата закрытия книги – 22 октября 2013 года в 17:00 по московскому времени. Размещение на ЗАО «ФБ ММВБ» запланировано на 24 октября 2013 года.

Объем выпуска БО-06 составит 5 млрд рублей. Диапазон купонной ставки находится на уровне 8,90-9,20% годовых, доходность к оферте 9,10-9,41% годовых.

Объем выпуска БО-09 составит 3 млрд рублей. Диапазон купонной ставки находится на уровне 9,20-9,50% годовых, доходность к оферте 9,41-9,73% годовых.

Облигации обоих выпусков размещаются сроком на 5 лет. Номинал одной бумаги – 1 тыс. рублей. Процентная ставка 1-ого купона определяется по результатам book-building. Купонный период составит 6 месяцев.

По выпуску серии БО-06 предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала, по выпуску серии БО-09 – через 3 года по цене 100% от номинала.

Эмитент имеет кредитный рейтинг «B1» от агентства Moody’s, кредитный рейтинг «BВ-» от агентства S&P и кредитный рейтинг «BB-» от агентства Fitch.


Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ОАО Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК», ЗАО «ЮниКредит Банк»